商业智能市场的未来谁主沉浮？

商业智能自进入中国市场到现在经过多年的发展，历经多个发展阶段，已为人们所熟知。现在我们越来越清晰地认识到，用户的需求开始规模性的释放，吸引了更多厂商加大投入，在BI市场掀起新的波涛。尤其是本土老牌管理软件厂商加入或增资BI战场，促使BI高中低端市场面临重新洗牌，市场变局蓄势待发。在这样的大趋势下，各个厂商于激烈的竞争中寻找提升产品质量、满足用户需求的良策，积极寻求创新，开辟"蓝海"市场和新的利润增长点，以增强企业的竞争力并最终掌控整个BI市场。一时间，BI市场呈现出一片蓬勃的发展态势。而放眼未来的三五年间，谁又能在竞争中成功突围，成为市场的主宰？

BI市场发展步入新阶段  行业化应用广泛

有人把BI的发展形象地分为6个阶段：产前期、婴儿期、幼儿期、青少年期、成年期、睿智期。而就目前看来，中国BI产业的发展正处在青少年旺盛的成长阶段。

BI技术进入中国市场以来，经过了漫长的认知期。自2007年，三大BI厂商海波龙、BO、COGNOS分别被甲骨文、SAP和IBM公司并购后，BI就进入了一个相对平静的整合阶段。

目前BI行业正处于市场成长期，随着厂商产品和解决方案的不断成熟，用户对BI的认知度和接受度都在提升。同时BI在政府、金融、电信、制造、流通等行业的率先应用，也起到了示范作用。据有关数据显示，目前BI在中国用户的认知度已经达到了55％，接受度是15％，在大型企业中认知度是95％，接受度是53％。

海比研究认为，目前国内BI市场已进入新的发展阶段，主要体现在几个方面：

（一）、厂商层面频繁整合，以完善产品和服务体系。BI广阔的市场前景使得国内的优秀BI开发商成为优势软件企业的争夺资源，先有东南融通并购BI先锋菲奈特，再有用友软件收购国内领先的BI平台开发商尚南科技。

（二）、企业信息化的发展步伐已经到了大规模的信息分析和应用阶段，市场需求推动BI更快发展。从国内来看，BI已经被电信、金融、零售、保险、制造等行业越来越广泛的应用，操作型BI逐步在大企业普及，也就是说BI不仅限于高层管理者的决策之用，也日益成为普通员工日常操作的工具。

（三）、虚拟化、云计算、SaaS等在技术和模式为BI快速发展提供不同程度的帮助。随着云计算的持续升温，SaaS BI可能会成为2010年BI市场的一大亮点，未来将成为各大BI厂商竞争的焦点。不过基于目前的SaaS的发展状况看，只有到该模式的应用相对比较成熟的情况下，BI才能借助该模式的更多力量，取得新的发展，目前看，BI应用还是会以传统模式为主。

四大寡头把持高端市场  本土企业趁势求变

国内市场的良好发展势头吸引了众多全球性的软件企业以并购手段强化和垄断市场地位，打造全系列的产品和服务解决方案，BI市场4个寡头竞争的局面更加明显。有调研数据表明：2009年占据国内BI市场前四位的依然是国外品牌的产品，有着62.5%的市场份额，在高端市场的占有率高达79%。（如图1）
                   
                                                          图1  BI厂商在国内用户中的受关注比例

2007年3月，甲骨文以33亿美元收购Hyperion公司；同年10月，SAP以67.8亿美元将Business Objects招致麾下，2009年又收购了SYBASE；IBM也在2007年11月以50亿美元收购Cognos公司，并于2009年以12亿美金将SPSS收编。此外，微软也已对BI市场虎视眈眈，2010年伊始就积极整合自身产品，并将BI的思想和理念深入到原有的产品体系中去。

另一方面，国内本土厂商则主要分为报表厂商、传统的ERP、CRM等专业厂商、独立的BI厂商几大阵营。相对而言，国内厂商主要集中于本地化的报表和展示领域，在前端的数据仓库、解决方案和行业模型等方面还有比较大的差距。报表厂商和独立的BI厂商未来生存空间将越来越窄，未来被并购的情况越来越多，唯一的出路就是必须进一步与传统的软件厂商和系统集成商等形成联合。

以用友华表为代表的传统软件厂商大力投资，一方面强化在报表、展示等方面的独特优势，同时在数据仓库、综合解决方案逐步加强，力争打造更加丰富的全系列产品线和服务体系。用友华表首先做到基于国内世界级开发人才不断加强自身的BI产品，并依托庞大的管理软件客户群优势、集团的品牌优势、广阔的营销渠道优势和对国内用户群体心理和习惯的深入分析，进一步扩展市场，计划在未来两到三年内占据国内BI市场的领先地位。

满足中小企业需求成BI产业发展突破点

目前，越来越多的中小企业已经意识到信息化的重要性和迫切性，注重自身信息化的发展，中小企业逐渐呈现出对管理软件旺盛的需求态势，很多厂商发布了专门针对中小企业的BI套件，而且很多国内的BI厂商推出了廉价的BI产品，中小企业在实施ERP、CRM产品后，必将应用BI。由此可见，中小企业市场是BI应用非常重要的组成部分。

值得注意的是，中小企业的用户需求与传统的大型企业有所区别，必须有新的服务模式来满足，这对所有厂商是新的挑战，对本土厂商来说则更是机遇。对此，本土厂商以简易实施、本地化操作习惯、应用便利性等方面的优势，探索出一条类似平台型的BI模式，以更好的满足中小企业需求。

在这方面，用友华表则极具代表性。用友华表是定位BI平台层的厂商，用友BQ商业智能平台则定位为集企业多系统数据整合、报表中心、分析中心、控制中心于一体的全方位商业智能解决方案，提供数据呈现、全景分析、绩效管理、辅助决策四大核心价值。作为本土管理软件企业的代表，用友能够将BI业务融入到产品线中，并成为其中的关键一环，不管是对于中国用户还是本土软件企业，都具有不小的意义。

BI市场将呈四大发展趋势

对于BI市场在未来3-5年间的发展，海比研究认为将呈现四大发展趋势：

（一）、发展速度更快：随着中国各行业用户数据整合应用需求意识不断提高，商业智能应用市场全面开放，行业信息化建设的大力拉动及各BI供应商也在积极推进使中国BI应用市场保持快速增长。海比研究相关数据显示，2006年中国BI应用市场的整体增速达到60%左右，总体市场规模将超过17亿元人民币。整个市场5年内将保持平稳增长，复合增长率为30%左右。2010年整体市场规模将有望超过50.5亿元人民币。（见图2）
                     
                                                     图2  2006—2010年中国BI应用软件市场规模预测

（二）、需求更加系统化：从用户需求上来看，BI市场的用户需求或从应用层面逐步走向融合，政府、金融、电信、制造、流通等行业的率先应用为市场的系统化需求奠定基础。

（三）、厂商和产品线将出现两极分化，市场呈现哑铃型状态。以四大外资厂商为主的企业通过打造全系列的产品和服务体系，在高端市场占据强大的市场份额，而以用友华表等为主的企业通过传统的ERP客户资源和新的BI平台，通过另外的优势分得一杯羹；而低端市场依然有非常多的小型BI公司参与，主要是做一些辅助性的应用产品和服务提供，而一直以来处于中间摇晃的一些企业，产品线不全、技术实力不强、客户资源缺乏，会被上下两端挤压，生存空间更加狭窄。这样整个市场就会呈现出大头大中间小的哑铃型。

（四）、传统软件厂商发力BI市场，借助已有的优势，促进BI市场新的进步。其中，收购尚南科技后的用友华表，也表示将密切关注ERP类用户的BI市场。其总经理苗峰表示："用友BQ是一个公共的BI技术平台公司，在支持好用友集团的所有的业务事业部之外，我们会开展用友体系以外的市场，类似于一些其他非用友ERP的经销商，他们手头也有很多ERP的客户。这类渠道很多，包括所有的独立软件开发商、系统集成商，将来都会是我们的合作伙伴，而且现在我们已经有这方面的策略了。"

国内BI市场正逐步走向更快速的发展阶段，与此同时也伴随着更加激烈的市场竞争。而市场的良好发展前景必然引发更加激烈化的竞争，也催生了复杂的生存模式。国外厂商与本土厂商围绕数据仓库等方面逐步走向竞争与合作并存的态势，为抢占市场和发展空间，本土厂商必须补强弱点，或寻求备选方案。既要保持传统的竞争优势，并不断放大优势，同时也要积极布局，逐步渗透到高端市场，在竞争中积极创新，才能最终主宰整个BI市场。

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