商业智能(BI)系统中仪表盘的应用分析

仪表盘在BI系统中是一个比较有特色的内容。通过像汽车油表类似的图形，可以向用户形象的展现数据分析的结果。如下图所示，就是一个知名的BI系统的一个仪表盘界面。不过要使用好这个仪表盘其难度也不小。在这篇文章中，笔者就跟各位介绍一下，在BI系统中使用好仪表盘的关键点。
                    

一、仪表盘所适用的范围

如上图所示，仪表盘在BI系统中，可以以比较直观的界面向用户展示数据分析的结果。但是话又说回来，并不是在任何情况下都能够使用这个仪表盘。在不适当的场合使用了仪表盘，反而会起到适得其反的效果。根据笔者的经验，认为一般在以下情况中可能比较适合使用仪表板。

一是对前后数据的对比中。如上图所示，今年的收入与去年同期收入的对比，今年实现的利润与去年的利润对比等等。如通过仪表盘可以清晰的反映出，今年的收入与去年相比，完成了多少。在期末的时候，还可以清晰的反映出，今年收入与上一年收入的对比情况等等。为此仪表盘的一个重要应用，就在于数据之间的对比。

二是在目标考核中，也有不小的用处。在实际工作中，为了对员工进行绩效考核，往往会为用户设置不同的目标。如会为销售员设置销售目标等等。在这种情况下，就可以仪表盘来直观的反映出销售人员的实际业绩与目标之间的关系。

以上两个应用，其实有一个共同的特点，即都有一个对比的值。如在第一个案例中，采用的是上一年的销售收入，这是一个相对动态的数据。第二个案例中采用的是目标值，是一个固定的数据。仪表盘底盘上的数据就是对比的数据。而指针则表示的是当前的实际数据。如果某个数据分析的结果符合这个特征，则使用仪表盘可以直观的反映结果。相比文字描述来说，更加的直观、形象。

在其他的一些应用中，如KPI分析、存货周转率分析、成本构成分析等等，在这些内容中如果使用仪表盘，显然无法正确的展现用户所需要的结果。为此要让仪表盘在BI系统中显现出其应有的价值，首先需要做的就是确定在什么情况下适合采用仪表盘。在适当的业务中使用仪表盘功能。

二、仪表盘中临界值的确定

如上图所示，在所有的仪表盘中都有红绿两块内容。这不同的颜色表示不同的状况，或者叫做临界值。如我们在设定目标的时候，可能会有不同的级次。如以销售员的销售收入指标为例。销售总监要求某个销售员，其年销售额必须达到5000万。这是一个临界值。只有达到这个值之后，才会有年终奖可拿。如果达不到的话，就没有。在这种情况下，如果没有设置临界值的话，在仪表盘中就不能够直观的显示这个结果。也就是说，此时仪表盘中只是显示这个用户已经实现了多少销售收入，但是用户无法直观的看到，自己是否已经实现了最低年销售额。

而如果采用临界值的话，并且让仪表盘通过不同的颜色来显示不同的临界状态，管理员与用户都可以一目了然的看到数据分析的结果。在这个临界值设计的时候，笔者认为具体的需要注意以下几个内容。

一是临界值的个数。在实际工作中，企业可能会给员工设置多个目标。如还是以销售人员为例。某个销售员500万是其最低的销售额，只有达到这个销售额后才会有提成。然后500万到800万是一个区域；800万到1200万又是一个区域；1200万以上又是一个区域。不同的区域对应了不同的提成比率。在这种情况下，就有500万、800万、1200万等多个临界值。从理论上讲，临界值的数量是没有限制的。但是从实际使用效果来看，其实还是有所限制。如仪表盘只有这么大，如果临界值太多的话，那么显示的结果就会比较模糊，不容易看清楚。

二是临界值的两端，最好有不同的颜色区分。如上图所示，在临界值的两端笔者使用了红绿两中颜色来区分。这主要是从用户界面的友好性出发来设计的。在实际工作中，用户可能有不同的颜色偏好。如喜欢基本指标用红色表示等等。如果有这种需求的话，那么在BI系统选型的时候，一定要提出来。因为根据笔者的了解，虽然有很多系统都是具有仪表盘功能的。但是并不是所有系统都支持这种颜色的区分，或者自定义颜色等功能。

总之，在设计仪表盘临界值的时候，并不是越多越好。一般需要考虑仪表盘的大小。如在同一个窗口中，防止了多个仪表盘。此时每个仪表盘占用的空间相对来说就缩小了。在这种情况下，就不适宜设置多个临界值。反过来说，如果要设置多个临界值，为了让用户看得清结果，那么最好在一个单独的窗口中进行仪表盘的显示。

三、仪表盘数据的钻取功能

如上图所示，仪表盘中显示的结果其实是数据经过统计、分析后的最终结果。但是有时候，用户可能需要看到原始的明细数据。此时该怎么做呢？如上图所示，在“收入与目标”的仪表盘中，显示用户已经达成了84.5%的目标。但是用户对这个统计结果可能有疑问。此时他们就需要查看具体的信息，如销售记录等等。

如果让用户重新去打开一个窗口进行查询，虽然这是可行的。但是会增加操作的步骤。这里比较理想的操作方式是，通过直接双击仪表盘，就可以打开支持这个结果的原始数据。即销售人员可以看到一段时期内的销售记录。如当年的所有接单情况。销售员可以核对数据，以判断是否有错误的地方。

注意，这里的双击仪表盘，不要想象其只是一个简单的超链接。其实这里采用的就是并不是超链接，而是报表的钻取。如果是超链接的话，其打开的是原始文件，而不会加入任何参数。采用超链接的话，会在查询时加入一些条件语句，最好查询出来的结果才能够直接被用户所用。在这个案例中，仪表盘后面对应的原始数据可能是好几年的销售记录情况，而且记录的是所有业务员的数据。而现在用户所需要了解的是，当年的销售情况，而且是与自己相关的销售记录。在这种情况下，使用超链接是无法实现的。只有通过钻取功能采可以完成。

笔者这里需要提醒各位读者，有些小型的BI系统会在这里做文章。由于某些方面的限制，在某些BI系统中无法实现钻取功能。为此他们就会使用超链接技术来蒙混过关。故大家在选型的时候，需要认真的权衡，看看这里采用的是否是真正的钻取功能。如果大家没有这方面技术背景，不能够从技术层面去分析的话，那么也可以通过操作来直观的判断。比较简单的判断标准，就是将双击打开的数据与原始记录进行对比。通常情况下，如果采用钻取功能的话，双击打开的数据的记录数量要比原始记录要少。如果两者数据一样多的话，则很可能起根本没有采用钻取技术。或者说，其在钻取配置的过程中，出现了问题。总之，为了便于用户的操作，在仪表盘功能中，结合使用钻取技术，这是非常必要的。

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