企业信息化通方信息ERP与CRM集成应用方案

引言

      在企业信息化系统如此普及的今天，拥有多套庞大而复杂的业务系统，不断的更新原有系统、拓展新的业务系统已经是企业每天要面对的问题。尤其是对于拥有SAP、ORACLE这样复杂管理系统的公司，面对企业管理系统整合应用，如何解决信息孤岛、数据断层等棘手问题，如何以最省钱又有效的方式部署以客户为导向的客户关系管理系统，迎合日益激烈的市场竞争？针对以上问题，通方信息在多年系统实施与客户业务经验基础上，推出大型ERP与CRM集成应用解决方案。

ERP与CRM的集成应用方案

1.1企业面临的业务问题与现状

● 销售人员在确定客户订单时，无法准确查阅客户的信用状况与产品库存信息，后续销售流程风险大大增加

● 销售与财务报表不一致，后续数据分析难度加大

● 企业业务支撑系统license费用昂贵，企业IT成本居高不下

● 职能部门之间客户数据不一致，获取的客户信息甚至自相矛盾或多有重复，成为业务阻碍，丧失众多交叉销售与追加销售的机会

● 销售订单跟踪不力，客户抱怨连连

● … …

1.2症结所在

2.1信息集成概览

CRM与ERP的信息集成要做到：

1.提供对销售与服务支持至关重要的财务、库存等信息

2.令销售和服务支持人员不必在多个系统之间疲于切换，以他熟悉的操作界面展示与分析数据

3.通过数据同步使得销售与财务及其他部门之间的信息交互和数据分享准确而可靠

4.为独特业务流程客户化工作提供弹性

2.2信息集成带来的优势

● 对销售的帮助：

1.报价和接单时，可以有效、准确、便捷地访问当前产品信息、价格、折扣及库存状况

2.下订单前，快速准确浏览客户信用状况、相关条款以及信用余额信息

3.快速获得发货、开票、支付、帐龄等信息，方便更好地服务客户

4.售后，利于销售使用他们习惯的CRM软件有效地对客户跟踪

5.分析客户采购记录，为后续销售和市场活动提供依据

● 对财务的帮助：

1.确保销售订单准确而完整

2.驱动产品价格与折扣等信息快速从ERP同步进入CRM系统

3.减少重复的订单和客户信息输入

● 对管理的帮助：

1.大大增加职能部门间配合效率，提升客户服务水平

● 订单到财务更快速

● 客户接受到产品更快

● 公司拿到销售回款更快

● 销售人员更早得到佣金

● 客户得到的服务更好

2.方便快速准确地浏览客户列表、信用信息、未处理订单、应收信息等等

2.3信息集成蓝图

2.4业务流程

2.5现有解决方案的一般性问题

1.大多解决方案仅能提供过时信息，难以实时获取准确信息

2.解决方案业务上不具针对性，实施成效低

3.解决方案技术架构过于庞杂，实施周期长

4.没有良好结合已有专业数据集成工具的优势

5.解决方案扩展性弱，难以适应变化的业务需求或数据源，变更成本高昂

2.6我们的观点

2.7技术框架与方案

2.8方案特点与优势

1.提供现有客户关系的完整统一视图，提高企业交叉销售和追加销售的能力

2.汇总企业产品系列和业务部门的客户风险暴露，大大改进企业风险管理

3.不同应用之间的数据进行实时交互，信息准确及时

4.提供针对性更强而与众不同的客户服务，极大增强客户体验

5.通过消除劣质数据导致的人工返工，有效简化、优化业务流程

SAP与SALESLOGIX集成应用案例

3.1获取客户信息

3.2客户活动联系与安排

3.3销售机会跟进与确定

3.4订单状态跟踪