中小企业IT采购及需求趋势调查

据调查显示，此次席卷全球的金融危机对我国中小企业冲击较大，中小企业面临着较为严重的生存压力。2008年国际金融危机爆发后，全球经济低迷使得中国出口增速放缓。与此同时，国内劳动力成本上升、人民币汇率升值以及生产原材料价格上涨等诸多因素叠加在一起，大大挤压了我国中小企业的生存空间，一批中小企业逐步退出市场。受此影响，中小企业IT投资的增幅急剧下滑。

调查背景：《中小企业IT采购》对中国大陆中小企业用户的采购状况和IT需求趋势进行了调研分析，形成本报告。企业用户的采购行为与需求主要受宏观政策与企业决策层行为两个因素影响。本报告通过定量与定性研究，从行为与政策两个维度，对中小企业用户IT采购规模、信息化项目应用投入分布与进展阶段、重点分析中小企业IT采购项目投入趋势、各类产品应用趋势分布以及中小企业IT采购行为与供应商考虑因素。

调查方法：本报告采用定性深访与定量问卷相结合，多纬度交叉校验的研究方式。定性研究：通过对典型企业的采访，研究中小企业IT投入的特征，未来信息化的规划、重点建设项目实施现状与规划等;定量研究：通过对中小企业的采购部门调查，得到其信息化的具体进程、IT投入规模、重点建设项目、IT投入的方式、未来需求状况;多纬度交叉验证：通过定量问卷、典型企业深访、政策等文献分析的多维度交叉验证，预测分析中小企业IT投入未来需求趋势;趋势数理预测：通过对信息化投入额与各影响因素之间相关关系建立预测评估模型。在本报告中，我们采用不可观测成分模型进行时间周期、信息化应用阶段、行业增长率、信息化建设项目周期等因素对未来投入趋势进行数据预测。

调查对象：中小企业用户。样本数量：本次调查中，共回收中小企业企业用户有效样本900个。

中小企业定义: 1)工业，中小型企业须符合以下条件：职工人数2000人以下，或销售额30000万元以下，或资产总额为40000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数300人以上，销售额3000万元及以上，资产总额4000万元及以上;其余为小型企业。2)建筑业，中小型企业须符合以下条件：职工人数3000人以下，或销售额30000万元以下，或资产总额为40000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数600人以上，销售额3000万元及以上，资产总额4000万元及以上;其余为小型企业。3)批发和零售业，零售业中小型企业须符合以下条件：职工人数500人以下，或销售额15000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数100人以上，销售额1000万元及以上;其余为小型企业。批发业中小型企业须符合以下条件：职工人数200人以下，或销售额30000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数100人以上，销售额3000万元及以上;其余为小型企业。4)交通运输和邮政业，交通运输业中小型企业须符合以下条件：职工人数3000人以下，或销售额30000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数500人以上，销售额3000万元及以上;其余为小型企业。邮政业中小型企业须符合以下条件：职工人数1000人以下，或销售额30000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数400人以上，销售额3000万元及以上;其余为小型企业。5)住宿和餐饮业，中小型企业须符合以下条件：职工人数800人以下，或销售额15000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数400人以上，销售额3000万元及以上;其余为小型企业。

中小企业IT采购概况

据调查显示，此次席卷全球的金融危机对我国中小企业冲击较大，中小企业面临着较为严重的生存压力。2008年国际金融危机爆发后，全球经济低迷使得中国出口增速放缓。与此同时，国内劳动力成本上升、人民币汇率升值以及生产原材料价格上涨等诸多因素叠加在一起，大大挤压了我国中小企业的生存空间，一批中小企业逐步退出市场。受此影响，IT投资的增幅急剧下滑。

面对国际金融危机，2008年很多中小企业对IT投资采取了“不扩张、不更新、不投入”的态度，中小企业IT市场的增长曲线陡转直下。其中，硬件产品投资周期短，所受影响最大，台式机等部分产品甚至出现负增长;软件产品由于受投资惯性等因素影响，增速相对较快，但与2007年相比，增速大幅下滑;IT服务也一改往年快速增长的势头，增速急剧放缓。

华东、华南等经济发达地区，外向型经济明显，对外依存度高，受国际金融危机影响较大，这两个区域的IT投资规模占全国的比例有所下降。而西北、西南、东北等区域的中小企业IT投资增长相对较快，是2008年中小企业市场的亮点。

从中小企业在各行业的表现看，呈现反差较大的状况。服装、纺织、电子等行业的IT投资在2008年出现负增长，而制药、医疗、食品、交通等行业仍然保持两位数的高速增长。

中小企业IT采购行为分析

目前中小企业IT需求主要集中在四方面。首先是需求高品质、具有可扩展性的IT产品。　　中小企业由于规模相对较小，对资金投入比较敏感，所以尽管不同企业对于信息化投资的规模不等，但是对于投资回报率的要求都相对严格。企业在采购时，除了关注IT产品的质量、稳定性、性价比等几项重要指标外，对IT系统的可扩展性，即按需扩展基础架构的能力，也就是保护投资的能力更加重视。其次是中小企业IT需求倾向于高价值型的整体解决方案。　　中小企业普遍存在信息技术认识不足、专业人才相对缺乏、网络应用匮乏以及信息实施过程繁杂等问题，为了更快捷地应对信息化冲击，中小企业不仅需要实用、易用、易安装、易维护的产品，且更倾向于得到厂商提供的包含打包产品、完整良好的售后服务、咨询等完整的解决方案，其中以典型的行业应用为主的软硬一体化解决方案最受用户青睐。再次是对安全性的要求越来越高。简单和透明的IT安全性，可以防止数据受到未经授权的访问，让中小企业的IT资源免受来自内、外部的攻击。在当今的信息时代，保护信息资产的安全对企业发展壮大至关重要，因为企业的信息资产正在受到越来越多的威胁，入侵、破坏企业IT系统的事件每天都在发生。安全漏洞会大大降低公司的市场价值，甚至威胁企业的生存，即使最小的漏洞也能将公司的名誉、用户的隐私信息和知识产权置于危险之中。保护信息的安全和完整已经成为企业的优先需求之一。最后是更加关注绿色计算技术带来的节能减排效应。中国作为能耗大国已将节能减排作为一项国策来实施。随着生态文明建设的日益深入，敏感的中小企业已然认识到：节能不仅是大型企业要关心的问题，也将对其自身发展产生深远影响。据针对近1400家中小型企业的调研显示，能源成本是过去两年内“最大的成本增加因素”，超过了医疗保健、薪资、租金和设备。显然，在业务利益和环境利益统一的这个大背景下，利用新的IT技术，如虚拟化来整合系统资源，绿色IT应用已经成为中小企业新的需求点。下面从不同视角来分析中小企业对各类IT产品的需求。

就目前中小企业的所有制类型来看，其所有制类型比较多，而且是以非公有制为主，国家政策性、行业政策性采购比较少，自主采购类型是中小企业的主体采购模式，占到整体采购的68%，统筹采购只占32%的比例。

中小企业IT采购的资金来源。自筹资金是中国中小企业最重要的IT采购资金来源，有82%的IT采购是通过自筹资金的方式来进行的。地方拨款和中央拨款只占很少的比例，只有8%的比例。因此，中小企业的采购会更加理性，更加市场化。

中小企业重点信息化建设项目

目前与2008年第一季度相比，虽然中小企业重点建设的信息化项目名称变化不大，但总体呈现出如下变化：

1)信息化建设项目的普及程度增高，建设各信息化项目的单位比例均比2008年同期要增多，比如：在2008年第一季度只有5%的中小企业建设ERP项目，而2009年到目前为止有18%的中小企业计划投入建设ERP项目;2008年只有11%的中小企业建设OA项目，而2009年到目前为止有25%的中小企业计划投入建设OA项目;财务管理系统和局域网建设亦然，由2008年14%和15%增加到19%和32%。

2)网络建设的深度与广度加强，从2008年基础的网站建设到2009年的网络系统的建设与维护，包括网络安全、网络会议系统建设、网络升级改造等。

中小企业的办公自动化项目投入分布比例经调查可知，在计划实施办公自动化项目的中小企业中，10-20万元的投入预算占主体，有42%的单位在办公自动化项目上的预算在这个区间;有35%的单位的投入预算在20-50万元区间;还有17%的单位的投入预算在7万及以下。

办公自动化项目产品与服务需求结构重点是硬件产品，占总金额的58%，其次是软件产品和IT服务与咨询。

中小企业年IT投入状况

据调查，2009年第一季度中小企业IT投资规模比2008年同期增长低于10%;到2009年投资规模将有可能将会出现负增长，2006至2008年三年整体市场规模比早前预期的5000亿元要略有下降。2009年中国中小企业IT投资成长速度也在减速。中小企业仍将IT投资集中于硬件产品上，81%的被调查企业表示2008年会采购IT硬件产品;拟投资企业管理系统的企业达到56%。

据权威机构信息统计可知，目前中国中小企业数量已超过4200多万，占全国企业总数的99.8%。据统计，中国中小企业信息化率不足10%，近65%的中小企业还没有计算机，其中60%还未建立自己的网站，利用互联网进行交易的中小企业仅占企业总数的12%。中小企业的IT投资仍然有巨大的潜力和空间。2007年中小企业对IT产品的投入达到1720.5亿元。

通过本次调查显示，只有13%的中小企业的IT投入在2009年度会呈增长趋势，平均增长比例为11%;45%的中小企业IT投入呈下降趋势，平均下降比例为25%;42%的中小企业的IT投入与2008年基本持平。

硬件产品需求规模。2009年第一季度中小企业信息化在硬件方面的投入增长不大，仅有6%的增长速度，与2008年同期相比，在整体IT投入中所占比例下降4个百分点。平均而言，2009年度中小企业各单位在硬件产品方面的采购预算为28万元，具体预算状况的分布比例如下：硬件投入预算在10万以下的单位占主体，比例高达59%，硬件投入预算在11-50万的中小企业有29%，在50万元以上的单位只有12%。

硬件产品需求结构：从硬件产品的需求金额来计算，主机类产品仍是2009年中小企业硬件产品需求的主体，比例高达78%。外设类需求相对较低，从一个侧面反映出了中国中小企业的信息化建设还处于初级阶段。

软件产品需求规模：2009年中小企业信息化在软件方面的投入预计会以低于10%的速度增长，投入总额将会在450亿元左右。平均而言，2009年度中小企业各单位在软件产品方面的采购预算为14万元，具体预算状况的分布比例如下：软件投入预算在5万以下的单位占主体，比例高达55%，软件投入预算在6-20万的中小企业有24%，在21万元以上的单位达到21%。

软件产品需求结构：预计2009年中小企业对软件的需求中，应用软件将是需求的主体，占到79%的比例，中间件和操作系统只占18%和3%的需求比例。

通过本次中小企业IT采购需求趋势调查分析显示，以品牌知名度和产品性能稳定性是中小企业在购买硬件产品的最重要的考虑因素。在购买主机类产品时，品牌知名度和产品性能稳定性基本是同等重要的两个因素;而对于外设类产品和信息安全类产品来说，产品性能稳定性是最重要的考虑因素;而品牌知名度是中小企业在购买网络类产品时压倒一切的考虑因素。产品功能适用性是中小企业购买软件产品时的主导因素。另外在信息化方面，中小企业的信息化应用还处于初级的水平。中小企业的信息化项目主要为财务管理系统、OA、ERP、局域网建设、网站建设、网络系统建设与维护等。信息化建设项目的普及程度正在不断增高。中小企业在2009年的硬件需求将仍是以PC产品为主，而且，信息化水平越低的单位对PC产品的需求程度越高，信息化水平越高的单位对存储类、信息安全类产品、网络类产品的需求程度越高。

结束语

2009年第一季度，国务院连续出台了钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、装备制造等10个行业的振兴纲要，行业振兴将相应带活中小企业。但由于政策对IT投资的滞后性以及中小企业对未来的“信心危机”，预计2009年我国中小企业IT市场不容乐观，投资规模将出现负增长。

在当前经济形势下，仍有很多中小企业经受住了市场优胜劣汰的考验，特别是一些创新能力强、拥有自主知识产权和品牌的中小企业充满了生机与活力。中小企业的优势在于机制灵活，中小企业仍面临着很多机会，国家鼓励创业政策、行业振兴计划、产业的升级转型以及电子商务的应用和发展对中小企业市场都蕴藏着重大机遇。

来源：中小企业IT网

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