《云云众声》第78期：IBM兼顾Power服务器和存储业务 VMware面对双重质疑忙于找寻新方向

来源：ZDNet

2014/8/12 11:37:07

本期的云云众声将讨论三大话题：1、思科InterCloud拟推震撼价 2、IBM兼顾Power服务器和存储业务 3、VMware忙于找寻新方向。

所以说在不同的应用环境里边采用不同的设备，但是我最终给你交付的是统一格式的一个数据的这种环境，对于后台的这种处理平台其实要求并不是那么，而且这种存储平台又不像服务器，服务器可能你还强调说我需要有一个IT资源的池化，比如X86都是X86的，我很好能把它做一个统一资源池，别到时候X86平台里你嵌入一个Power平台，这两个资源应用负载的类别都不一样，那你这个就没办法了。

存储，不一样，存储就算我是用Power这个编程，我做了一套存储的管理和交易的这种处理的软件，我刚才还说了只要你入口和出口都是标准的，我进来是个人，我出去不是说就是一个畜生，我进来是个人，出去还是个人，我中间做一些周转调度你别管，我用什么工具方法你别管。

这个其实对于用户他已经不care了，很多用户你买一个存储，你关心它是什么X86平台的吗，只要用，它能帮助你很快做这种数据响应，读取，我觉得这就够了，所以说归根结底还回到IBM做硬件的三个方向，能清晰看到IBM保留了三个硬件，我相信它应该是不会再卖了，因为这个是真正它能大战拳脚，能充分体现出自己与众不同地方的领地了。

我们再说这种软件，如果都用存储，如果都用这种X86平台，可能我开发了一套存储管理软件我跑在X86，但是说Power8来的时候，我为Power8专门定制了一个管理软件，它可能性能要比你这X86更好，这个时候我就建立了跟其他采用X86控制平台这些存储厂商的竞争标杆，甚至以后它可以用在未来的这些新的存储上，我觉得都可以有想象的。

所以，从这一点来说，我们真的是应该认真去看待IBM的战略，它可能是有所为而有所不为的，它保留的都是自己进一步能体现出自身研发优势的这些硬件平台，我觉得如果换谁可能都不会轻易放弃。正因为在这个平台上我能体现出进一步放大我的软件优势，这个软件优势直接跟人来去交互，能让人去明显感觉到的一种体验的界面，你从这个逻辑只有一个独特的硬件才有可能带给用户更为独特而唯一的一种应用体验，这可能就是一个最终的价值门槛，这个门槛我觉得是靠你自身很强的积累来去做的，我觉得这个门槛IBM不会轻易放低了，把自己的门槛放低了又跟其他的门槛一样了，我觉得是不一样的。

哪怕因为Power的开放，我起来一堆跟我竞争的厂商，但是这个Power的主导还是在我IBM，总比你现在主导是在英特尔手上可能会更让IBM舒服一些。

【34：00】

杨昀煦：最后一个话题是关于VMware的，之前它是2003年被EMC收购，2007年EMC出售了20%的股权，现在其他的股东想要把剩下80%也收走，这是股东想要他们两个公司的关系变远吗？

赵效民：其实这个可以归结到，我觉得可能是一个很纠结的话题，永远是，可能也是老声常谈的话题，就是华尔街要什么，厂商自己要什么，有时候这两个目标很难统一到一起。

从一个投资者角度来讲，我当然希望比如你买一个股票，当然说今天涨10%，明天涨20%，后天怎么着，一天能涨200%，它一直涨下去是我最愿意看到的，投资者其实华尔街这帮人就是这样，我把你的东西看能不能有买的价值，有买的潜力我买了，买了以后我想方设法影响你我认为的那种战略灌输给你，我觉得你应该这么走你会更好，所谓的更好其实就是它的股价会更高，那我受益了，我什么时候把你的股价撑到一定满的时候，我觉得你可能也再涨不了了，我抽资走人，可能我上回投了5块钱，这回我收回500来，这么一下，咱们按5块了，你要把后面单位算成亿，我今天投5亿美金下去，可能过了几年，两三年以后我收回来50亿美金，这对于投资公司是一个非常大的回报。

所以说你看很多金融家都是富豪，这是一本万利，如果你眼光独到看得准，这是一个很好的买卖。所以说有大量的投资公司，基金，都在从事这些事，它其实某种角度是一种空手套白狼，我给你投入很好的钱，或者说我在你落难的时候我可能落井下石，我把你往下砸，砸完了以后我低价买进来，然后我帮你改造，改造完了以后基本上，当然我不能说他们没有高手，他们肯定还有一些至少是资本运作和它这种商业规划的某些层面的高手还是有的，它会把你的公司重新调理一遍，分拆出售，当然这是落井下石的。

但是对于这种公司业绩开始有点停滞不前的时候，它就可能这些股东们，或者这些投资者们就要给你开自己的方子了，你把不盈利的部门拆出去，拿掉，等于给你身上割一个瘤子去，你身子就更健康了，这是一种。还有一种你把相斥的业务分开，可能两边会有更好的发展，比如说两口子打架，老是不行，或者说一开始过得挺甜蜜，但是发现最后这两口子互相都有野心了，我要想把你那个钱收回来，可能咱俩之前还是财务独立的，可能到后来觉得我把你那份钱拿了，你说我把你那份钱拿了，家里的主导权就开始争战了，这个时候觉得好说好散吧，你们俩分开了可能各有一片天地，可能你们两个人会过得更快乐，这种财富的积累可能会更快。

在某种程度来讲，这次EMC遇到的情况就跟这个情况差不多，EMC现在的增长不像以前增长那么猛了，当然还是增长，没有那么猛了，2003年收购的子公司是非常了不起的，VMware，当时收购的金额是6.35亿美金，但是如今它现在的股价基本上是它的70倍了，当时收购价格的70倍，它现在的营业额也是当初它收购价格的10倍了，相当于10倍的感觉。

你从这一点上，当然不到10倍，9倍左右，我们只是象征性说10倍，可能好说一些，所以说这个发展还是非常迅猛，它发展迅猛也代表了业界对它所主导，或者它专注的技术方向是认可的。什么方向呢？就是虚拟化，进而到云，我们知道虚拟化VMware是业界翘楚，现在在云它也不弱，而且提供的这种私有云解决方案某种程度来说是最好的一个私有云的解决方案。

但是，我们看到了VMware的野心逐渐大了起来，它现在又开始推广它的SDN的解决方案，NSX，SDN我们知道软件定义网络，软件定义网络其实可能相对来说它的野心波及面是一些传统的网络常说，包括思科，Juniper还有华为这些，他们可能希望通过在整个的虚拟化环境里边，就把你这些原来网络的功能设备全都实现了，就是那些网络的一些功能都可以在虚拟化的平台，VMware虚拟化的平台里面进一步来实现，一步步来。

这个其实跟EMC没什么冲突，EMC是专门做存储的，大家都知道，但是现在VMware自己出一个VSAN，就是虚拟的SAN，我们知道SAN是存储的附加网络，存储局域网，我们觉得存储局域网其实是EMC很关键的一个业务领域，但是VMware实现的方式是很有颠覆性的，或者说它本身其实并不算新颖，只是说EMC公司自己出来这么一个东西是挺有颠覆性的，它把服务器内部本地的磁盘存储给你整合在一起，比如你有一百台服务器，每台服务器可能里边本地的存储10T，或者4T，5T，100台它就给你整合成50T的这种SAN存储，你就不用再单独买一个，按原来的架构你买100台服务器，你再买一个50TB的SAN，这个SAN你可以看到如果按原始的技术架构，VMware和EMC的这种商业的区隔，挣钱的领地还是很明显的，服务器这一块，虚拟化VMware你来挣，如果买集中的存储，这个SAN就是EMC来。

但是，VMware现在倡导的VSAN其实也越来越被认可了，尤其是在目前这种Scale out环境下，就是横向扩展，大家都买这种标准化的服务器，一台台摞起来，资源不够就再加一台，它的软件平台和这种基础架构的管理框架是可以支持你这种很迅速的级联扩展下去。

这个扩展下去的时候你会发现现在服务器本身也不弱了，一个2U的服务器有20多个盘位，每个盘位现在基本上至少是1TB的容量，一台服务器本身如果满配大概有20多T，甚至有30多T的能力，包括如果都是换成这种更高级的更大3.5寸硬盘，可能性能，容量会更高。

那么，一台服务器可能就有这么多T存储空间，我这么多台服务器，我是不是就可以把服务器内部的各自的本地存储给它虚拟化成为一个大的SAN的资源池，这个时候客户如果buying的话它可能买的是VMware VSAN的解决套件，可能就不去买EMC这个存储了。

EMC也看到了这一点，它也自己开发这样的一个解决方案，好像买了一个叫ScaleIO这么一个公司，也是初创的公司专门做Server SAN这样的产品。这回你会发现，跟我刚才说两口子打架那种感觉似的，VMware其实是在EMC公司体系里边成长非常健康的一个公司，在上一季度的财报中它的第一季度财报增长17%，同比增长17%，是在EMC联邦里面，所谓的EMC联邦，就是EMC，Pivotal，VMware，RAC几家公司整体组成的一个联邦里边，整体健康表现还是很好，当然Pivotal增长还是很快，但是Pivotal的基数太低了，这种体量还是比较小的。

所以说大家就觉得VMware在你这，在你EMC底下它的价值有可能被低估了，它可能也许是因为你EMC或多或少的一些策略影响，VMware还不敢大手，放开手脚去做自己想干的事情。EMC你养了一个VMware，它的业务对你的核心业务又产生某种冲击，你们俩捆在一起可能俩人都不太好，把你们拆了算了。在一起是为了更好的生活，有时候分开也是为了更好地生活。

当然业界分析师也承认，就算是不拆的话，以VMware的一些强劲的表现，EMC未来的股价还会起来，它的态势还会好转，因为可能现在你赶上一个低潮，我觉得社会发展，包括每个人这种情绪都有低潮高潮的变化，你不可能永远是低潮，但也不能永远都是特别happy的样子，可能业界过一两年，或者过几个季度它由冷转暖的时候，可能对这种高端的存储需求又起来了，或者说对这种传统的或者说现有的EMC产品线的需求恢复了，EMC本身的增长也会起来。

就等于说在某些分析师看这两口子虽然有分歧，但还不是说，这两个根基还是挺稳固的，他们还是作为一个利益共同体来说比较稳固的，小日子还能过到一起去，所以你别急，可能过一段时间他们共同的财富增长值还会达到某些分析师所期望那样。但是，主张分拆的人他们可能希望更早看到这个效果，因为时间是金钱，如果说你提早一个月两个月达到那种目标的股价，对于投资者的回报肯定就毋庸置疑了。

当然我还是回到一开始的原点在于说很多投资商，尤其华尔街跟IT厂商自身的战略发展，很多时候是你不能说南辕北辙，但是他们两个人有很大程度上是水火不相容的。IT厂商可能要做一些变革，想做一个自己的一套出路，从长远来看它可能是合理的，是应该的，而且它自身也愿意做一些相应的调整，做一些相应调整之后可能会达到一个新的平衡或者说更完美的一个状态，但是市场上可能不留给你这样一个时间。投资者希望每时每刻钱都是在涨的，你突然有一段时间哪怕一个月停滞不前了，甚至股价下滑了，下滑了两三个月市民们可能就急了，这个时候留给企业的决策者决策空间和他规划的周期就会非常局促了，这是一个有利有弊的一件事情。

包括我们之前谈到的，我们知道戴尔公司它退市也是因为它想往企业级转，投资人都不看好，写股评写分析结果把慢慢戴尔股市的价格一直往下降，股价一直降，迈克戴尔都急了，他认为股价不能真实反映出戴尔的价值，那我就退市，退市以后我不听你们的了，公司就完全是我们自己人的了，我们几个股东说了算，我不听你市场瞎掰扯了，我按照我这条路走。

这个时候你会发现它真正能有自主权了，但是但凡在股市上漂着这些公司，一方面你享受了股市带给你的好处，比如说你融资，奖励这些方面，你可能会有一个比较好的回报，但是我觉得真的是这种是有利弊，它带来的负面效果，在你某些时候真的会要你命，大家好的时候他不会找你事，完全就在你不行的时候，大家都知道不行了，我也知道不行了，投资者也觉得不行了，但是咱俩想的方向可能就不一样，我是按照我的技术路线，可能客户的需求，可能这种公司整体的内部格局，或者重组我提一个方案或者怎么样，但是你给我的方案可能就不一样，你给我的方案可能会是一个很简单的方案，那个部门不赚钱，裁掉，那个部门跟你的主营业务有冲突，你们两个拆分。

所以说，说得很详细了，或者说得也很罗嗦了，归根结底，从EMC现在CEO来讲，因为这个CEO我也是非常佩服，非常敬仰，乔图斯他明年卸任，他还是想保留VMware，当然换我我也会保留，因为VMware是一个含金量非常纯的金蛋，未来它还会有强劲的业绩的增长，我觉得EMC保留VMware从经营者的角度是绝对正确的选择。

但是，投资者看到的分开可能对两个公司各自成长会更好，这个可能就能明显看出来这是不同的人以不同的角度看问题所带来不同的结论。

杨昀煦：所以，我们还是以平常心第三者的心态静观其变，不管是投资者的这种市场的角度也好，还是这些厂商的专业角度也好，反正我们用户就踏踏实实等着看俩人到底能纠结成什么样。

也是在云方面比较火的也有VMware，VMware现在vClould的产品，可是大家说它这个产品卖得不太好，业绩不太好，这个可能也不说明它这个产品不好，但是它这个业绩不好对它有什么影响吗？

赵效民：完整来说vCloud Hybrid Service，混合云服务，这个服务其实是VMware的一个新的业务，我们知道VMware有三大战略方向，软件定义数据中心，SDDC，混合云Hybrid Cloud，还有最终用户计算，EUC。VCHS就是混合云这条线最终的一个产品体现，当然VMware现在主力，主要的收入来源肯定还是在SDDC和UEC，所以说从绝对的账面值ECHS就算说像某些他们的渠道商所说的可能表现销售得不是特别好，但是我觉得对它的主营影响并不是很大，包括在上一季度的分析师电话会议上，上一季度财报他们的COO首席运营官其实也透露说卖得很好，当然这件事我们暂且不提谁对谁错，或者谁的信息更准确，我们只是说就算你VCHS现在卖得不好，但是给VMware造成的这种账面的绝对损失压力也并不大，因为它本身就不是一个传统的业务，你现在卖得不好，可能这个销售就下来了，它是一个新兴的业务，它还没有达到非常大的占比。

但是，这个可能会给VMware提了一个醒，就是说不管事实真相怎么样，你作为一个新的业务起家，初始的口碑，初始的市场反应的确非常重要，所以说在这个层面我宁可稍微偏向他们一些渠道伙伴反映出来信息，VCHS混合云服务在目前云服务市场激烈竞争中它还有很大一些改进的地方，这个我觉得是对VMware从某种角度是一件好事，你能在初期系统去梳理自己的一些问题所在，这个据说目前来看其实很重要的一个原因还是价格的原因，其实很多人觉得你这个价格还是有点贵，而且你在这么贵的价格上提供的一些服务，包括容灾的服务功能还是非常简单的。

说白了就是性价比不高，这个观点因为我没有具体试用，当然我还是那个观点，有则改之，无则加勉，在这一点很多人可能还认为vCloud Hybrid Service可能跟AWS，Windows Azure可能是一个水准，但是VMware认为不一样，我们就是混合云，我们专门是为企业级来服务的。那些人并不是，那些可能都是给初创公司，按另外一个角度理解你可以认为说AWS和Windows Azure，或者说SoftLayer那些公司是按VMware的说法，或者他们影射的含义来讲是给那种对成本敏感的初创公司，中小企业来服务的。我们这个就是给企业级来服务的，这个服务的质量，性能可能都会更好。

但是，我觉得在目前的宣传主导下，其实很多人，云服务商本身也在进步，他们也在提供自己的混合云的服务，包括AWS，Windows Azure就不用说了，微软也向来是非常专注于混合云的平台，包括甚至他们都有自己的Hyper-V，Windows service这些住来的私有云平台，那不可能不专注混合云。

IBM，Soft Layer，IBM本身就是做企业级的，做企业级它原来是一个非常强有力的角色，Soft Layer也不可能不具备未来的发展。所以说大家都在，你说那边只是公有云或者怎么着，但是我觉得混合云越来越已经成为一种标配的选项了，在这个选项过程中，在这个选项成为通用选项的过程中，我觉得VCHS自身的价值到底是什么，你的差异性到底是什么，你的性价比如何体现，我觉得的确是VMware相关高层必须要重视的一个问题，这也给很多我们要做公有云服务的这些人提个醒，云其实就考虑一个性价比的问题，这个性价比其实包含了很多意思，我并不是说性能好这个价格低就行，这个性字，性价比这个“性”字我觉得包含了很多含义在里面，包括你的性能，你的体验，你的效率，能效，效果，你的服务，所有的东西合在一起总结出来浓缩一个字叫性能，价格，价就是你的价格，我为了你收购当初我想要那种体验我付出了怎样的价格，如果你品牌够强够大，我能有一个比较大的冗余。

就是跟同样的一个礼包，爱马仕能卖上百万，你可能一个小牌子做出来跟它一模一样，换个标签多卖不了那么多钱，这可能就是一个品牌的溢价的东西在里面。我包含这个品牌溢价在里面，我去综合考量一个性价比的问题，这就感觉不一样了，所以说很多时候云大家都说你最终的体验就是IT as a service，IT就是一个服务，IT里面包含了很多层面。

现在也看到很多云在谈竞争的时候，我的性能比它快，IOPS比它高多少，我这个响应速度比它高多少，这都只是一方面，你还有可靠性，可用性，云的服务及时性，售后服务是否很到位，你的这种平台的管理是不是很灵活，这都是我们刚才说的一个字，性的这个组成部分。

所以说在这个层面VCHS在性价比方面还需要有很多注意的问题，尤其是在中国现在也借助中国电信来落地了，中国电信在中国是一个很强有力的合作伙伴，但是是不是就因为它是一个名声很大的中国电信运营商，就会打动很多用户，我觉得未必。最终还是那三个字，性价比，如果你性价比不够高的话，哪怕你真的这个东西很完善或者怎么样，可能很多用户还会退而求次去选择其他的一些服务商，甚至有可能完全说不退而求次，或者敬而远之了，我在你这块可能觉得不满意，我在那边找到一个性价比更好的，这对于VMware是一个需要注意的地方。

结合我们刚才谈的话题，可能大家都在寻找新的增长点，EMC也在寻找自己新的增长点VMware你也在寻找，你跨足了网络和存储领域，这个没问题，为你SDDC领域去服务。你在另外一个领域，混合云这个领域，新的增长点怎么去保持，怎么去进一步挖掘，这个就是我们现在这条新闻所要谈到的。希望以后能看到越来越多VMware混合云的这种伙伴商，服务商，都在夸VCHS好，没有这类的负面声音，我可能那个时候会更相信VMware的官方说法。

杨昀煦：也希望VMware不要因为跟EMC这点家务事把自己的产品耽误了。非常感谢网友观看我们这期《云云众声》，我们今天就到这里了，非常感谢效民总给我们的解读。

赵效民：谢谢大家。

责编：李玉琴